全球小麦产业高质量发展分析
来源:欧宝网站多少 发布时间:2024-07-04 12:27:17
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小麦是全球分布最广,种植培养面积最大的粮食作物,目前小麦的主要产区仍集中在亚洲,以中国和印度为主要产区,其次欧洲地区小麦在全球小麦生产中占比重也较大。大部分小麦被用作食用,也有少部分用于工业消费和饲料消费。因此小麦在全球粮食生产、贸易甚至在粮食安全的议题中具备极其重大地位,小麦产业化的演变对世界粮食格局有着十分重要的意义。
2010-2019年,全球小麦收获面积基本维持在较平稳的状态,2015年之后略有下降趋势。
2019年全球小麦收获面积为216.03百万公顷,其中发达国家收获面积114.23百万公顷,略高于发展中国家。
从发展中国家收获面积占比来看,发展中国家小麦的收获面积占比在波动中呈增长趋势,从2010年的45.66%增长至2019年的47.12%。
在小麦产量和消费量方面,全球小麦产量和消费量总体呈上涨的趋势。2019年,全球小麦产量为765.18百万吨,比2010年653.06百万吨增长了17.17%。对比上图小麦收获面积略下降的趋势,说明全球小麦增产不是因为面积的扩大,而是单产水平有了一定的提升。2019年小麦消费量为756.49百万吨,比2010年662.28百万吨增长了14.23%,全球小麦消费呈直线增长。从图中能够准确的看出,大部分年份小麦产业呈供大于求的状态,而2012年和2018年曾出现产不足需的情况。
2010-2019年发展中国家小麦产量占比在47%-50%间浮动,可见发展中国家和发达国家的小麦产量贡献度较平均,发展中国家产量略低于发达国家。但发展中国家是小麦的主要消费者,全球小麦消费量的60%以上来自发展中国家,且消费量占比呈现上升趋势,可见这些国家的除了消费自己生产的小麦之外,可能还会从发达国家/地区进口少数的小麦以满足国内消费需求。
欧盟、中国、印度、俄罗斯、美国是全球小麦主要的生产国家/地区,同时也是主要的消费国家/地区。
从2010-2019年间全球小麦的收获面积来看,2014年是收获面积最大的年份,为222.57百万公顷,2019年全球小麦收获面积为216.03百万公顷,较之2014年下降了2.96%。
印度小麦的收获面积要大于其他几个国家/地区,2016年收获面积为31.47百万公顷,之后四年面积略有下降。自2012年后,俄罗斯小麦收获面积虽偶有波动,但整体呈现上升趋势,2019年收获29.08百万公顷。欧盟小麦收获面积一直稳定在24.00百万公顷上下。中国2019年的收获面积略有降低为23.73百万公顷,较之2018年下降了2.22%。
表1 小麦主要生产国家/地区2010-2019年收获面积(单位:百万公顷)
下图为2019年全球小麦主产国家/地区分布。2019年欧盟小麦产量为138.90百万吨,占全球小麦产量的18%,中国产量133.59百万吨,占全球产量18%,印度产量102.19百万吨,占全球产量13%,这三个国家的小麦产量占全球小麦产量的将近一半,是最集中的小麦产区。俄罗斯、美国、加拿大小麦产量也位居前列。
以下五个图为小麦主产国家/地区产需和出口情况,对五个国家/地区小麦消费量、出口量、产量和库存量进行了分析。
欧盟是全球小麦主产区之一,2012-2015年是小麦产量增长较为显著的阶段,2015年产量为144.46百万吨,之后产量整体略有下降,2019年为138.90万吨。小麦库存量和产量的变化趋势大体一致,2019年小麦期末库存量为13.26百万吨,较之2018年增长54.73%。而欧盟的小麦消费量2016-2019年间一直稳定在112.00百万吨左右,远小于产量,因此欧盟有足够的小麦用于出口,2014年是小麦出口的高峰,当年出口小麦35.06百万吨。2019年欧盟又一次调整了小麦出口的步伐,出口小麦27.83百万吨,比2018年出口23.40百万吨增长了18.93%。
中国小麦产量从2010年的116.14百万吨增长至2019年的133.59吨,增长率为17.45%。中国小麦的库存量自2014年起也有了明显提升,2019库存量为128.61百万吨,较之2010年51.48百万吨增长了149.83%,有力的保证了中国小麦市场供求的平衡。中国小麦的出口量一直不高,2010-2019年每年只有不到0.5百万吨的小麦用于出口其他国家。
印度也是农业大国,2015年起小麦产量长期处在稳步上升状态,2019年小麦产量为102.19吨,仅次于欧盟和中国。印度小麦的消费量整体也呈上涨的趋势,与产量呈紧平衡。2012-2014年,印度曾出口少数的小麦,2012年出口数量最多为6.80吨,2014年后出口数量下降较快。低出口量也使得2017-2019年间小麦库存量增加。
俄罗斯小麦生产长期处在供大于求的状态,是全球小麦的出口大国,2012-2017年,俄罗斯小麦产量和出口量处于快速发展阶段,2017年产量为86.00百万吨,出口量为40.82百万吨,当年出口量为产量的47.47%,但仍完全保证满足国内的小麦消费需求。
美国小麦产业的格局同俄罗斯略有相似,在满足国内需求的前提下有近50%的小麦用于出口,是主要的小麦出口国之一。美国小麦产量自2016年后略有下降,2019年小麦产量为52.25百万吨,国内消费量一直稳定在30.00百万吨上下,小麦库存量自2013年起有所增长,2016年时库存量达32.17百万吨。
长期以来,小麦的国际贸易活动都处于十分活跃的状态,各年份进出口量之间的差距不明显,进出口量整体呈增长趋势。2019年全球小麦进口量为171.94百万吨,比2010年同期增长了29.33%;2019年出口量为174.08百万吨,比2010年同期增长了32.64%。
从发展中国家进、出口量占比情况去看,发展中国家是小麦主要的进口区域,全球进口量约80%的小麦是由发展中国家进口用于满足国内消费需求,而这些国家小麦出口量很少,只占全球出口量的15%左右。可见发展中国家由于供不应求等因素,在小麦贸易中过于依赖进口,更容易受到发达国家在国际贸易中主导的经济规则和秩序的制约。
埃及、印尼、土耳其、巴西等国家是全球小麦主要的进口国,由于国内饮食上的习惯和饲料需求的持续不断的增加,当地小麦产量不足以满足需求,导致这些国家小麦进口量也不断攀升。
埃及是全球最大的小麦进口国,除2012年外,年度进口量均在10.00百万吨以上,2019年埃及进口小麦12.50百万吨,较之2010年增长了23.27%。
巴西在2010-2012年是第二大小麦进口国,2013年进口量下降,之后进口量缓慢增长。
印尼小麦进口量上涨的速度较快,目前已超过巴西成为第二大小麦进口国家,有分析指出由于印尼政府禁止进口玉米,饲料加工业需要用小麦替代玉米,导致印尼进口小麦增多1。2019年印尼进口小麦11.10百万吨,较之2010年同期增长了86.24%。
欧盟、俄罗斯、美国、加拿大等小麦主产地区同样也是较大的小麦出口国,且近年来小麦出口量均有所增加,在小麦国际贸易中占有主导地位。2013年之前,美国是小麦最大的出口国,2013-2015年欧盟反超美国,但2016年之后这两个国家/地区小麦出口量均会降低。2017年开始,俄罗斯超越美国和欧盟成为全世界最大的小麦出口国,2017年出口量40.82百万吨,2019年出口33.50百万吨,较之2010年出口3.93百万吨增长了11倍多,小麦主要出口至北非、中东和土耳其等国家。乌克兰、阿根廷两国的小麦出口量也呈上升趋势。
根据OECD预测多个方面数据显示,未来十年全球小麦产量和消费量均有增长,且处于相对平衡的状态,产量略高于消费量。从发展中国家产量和消费量占比来看,全球小麦生产和消费格局在极短的时间内不会有太大改变,发展中国家小麦产量略低于发达国家,产量占比约为48%左右。发展中国家仍是小麦消费主要区域,消费量占比在60%以上。
根据预测未来十年全球小麦贸易形势较稳定,进口量与出口量稳步增长。发展中国家仍是全球小麦进口的重点趋势,占全球进口量的80%以上,出口量仍维持在较低水平,小麦出口量只占全球出口量的13%左右。
2010-2019年,我国小麦产量呈现波动中上升的趋势,产量增长明显。2017年我国小麦产量最高,达134.344百万吨,比2010年116.141百万吨增长了15.67%。2018年由于小麦产区先后出现降雨、冻害等恶劣自然气候,影响小麦生长和出穗,导致当年小麦产量减少,比2017年产量减少了2.902百万吨。2019年小麦产量又恢复至133.59百万吨。
较之小麦产量的一直上升,我国小麦收获面积在2016之后却下降明显。2016年我国小麦收获面积最大为24.694百万公顷,2019年下降至23.727百万公顷,下降了3.92%。小麦收获面积下降,但产量仍保持较稳定的状态,表明我国小麦在科学技术的帮助下单产能力有较大提升。
我国大部分小麦消费为口粮消费,一小部分小麦作为饲料消费和工业消费。跟着社会生活水准不断提高,国内小麦消费量逐渐提升,特别是对优质小麦的需求不断增加。
2010-2014年,我国小麦产量和当年消费量基本持平,呈现供需紧平衡的状态。2014年后,小麦产量持续攀升,而小麦消费量略有下降趋势,与此同时小麦库存量增长较快,我国小麦储备充足,可满足国内消费需求。2016年后,小麦产量趋于稳定,消费量稳步上升,供需处于较平衡的状态。2020年4月国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云表示,我国小麦库存量能够满足一年以上的市场消费需求,粮食供应充足。
2010-2019年间,我国小麦贸易以进口为主,主要从美国、加拿大和澳大利亚进口。我国小麦一直处于贸易逆差的状态,最大贸易逆差出现在2105年。虽然我国小麦产量、库存量略有盈余可满足国内消费需求,且单产能力逐渐增强,但优质小麦缺口较大,因此需要借助进口来进行品种调剂,培育更符合营养价值更高,口感更好的优良小麦。2019年,我国进口小麦3.50百万吨,比2010年增长了332.10%;2019年出口0.30万吨,比2010年下降了28.57%。
进口依存度是指某一国产品的进口总额(总量)占国内生产总值(总量)的比例,该指标用来测度某国经济对国际市场的依赖程度,在粮食贸易中可用来估测国际竞争力和粮食安全的情况,其计算公式如下:进口依存度=进口总额(总量)/国内生产总值(总量)×100%
如下图所示,我国小麦进口依存度一直处于波动状态,略呈增长态势。2010-2013年,随着小麦进口量的不断增长,小麦进口依存度也逐步的提升,2013到达顶峰。2014年,我国小麦产量回升,小麦进口依存度逐渐下降,但此后整体又呈现缓慢增长态势。
一是收获面积持续下降:2020年我国预计小麦收获面积为23.33百万公顷,比2019年减少1.69%,到2029年预计小麦收获面积为23.05百万公顷。
二是产量缓慢上升:2020年预计小麦产量128.51百万吨,比2019年减少3.80%,或与气候、疫情等因素相关。但此后几年小麦产量会稳步回升,2029年预计产量达到135.98百万吨。
三是消费量大幅度的提高:预计自2020年起我国小麦消费量逐年升高,且提升幅度较大,至2029年消费量可达143.46百万吨。根据2020年农业展望大会的分析3,2020年我国小麦口粮消费和工业消费均有增长,但受非洲猪瘟疫情影响,饲料消费会降低。从下图来看,我国小麦产量和消费量的缺口逐渐增大,因此急需提高单产、扩大种植培养面积并适当进口小麦以满足国内需求。
预计未来十年我国小麦进口量将慢慢增长。根据农业农村部的统计,2020年1-7月,我国已进口小麦4.29百万吨,同比增长45.2%。预测多个方面数据显示2023年是进口量相对较多的一年,为9.63百万吨,较之2019年增长了近3倍。2023年之后进口量或可达到一定的平衡。与此同时,我国小麦出口量整体变化不大,甚至略有下降。
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