百菌清作为一种广谱保护性杀菌剂，自20世纪60年代问世以来在全球农业生产中发挥及其重要的作用。其多作用位点特性大大降低了病菌产生抗性的风险，使其在病害防治领域具有独特优势。近年来，尽管欧盟等多个国家和地区对百菌清实施了禁限用措施，但在巴西、美国等主要市场的需求依然强劲，尤其是在大豆锈病防治领域。从市场表现来看，百菌清价格从2024年的16,500元/吨上涨至2025年初的27,500元/吨，涨幅达66%，反映出供需矛盾日益加剧。本文将从百菌清的全球发展历史、市场格局、监管环境及创新趋势等方面，浅析其当前格局及发展走向。

　　百菌清于1963年由美国钻石制碱公司Diamond Alkali Co.（后为ISK Biosciences Corp.）首次推向市场，在1997年被捷利康公司Zeneca Agrochemicals（现为先正达集团）收购，成为农化巨头先正达的核心产品之一。百菌清制剂1966年在美国首次获得登记，用于草坪。中国最早在80年代获得75%可湿性粉剂的登记，云南省化工研究所也在80年代初开始百菌清的研发，80年代末拥有生产其原药（96%）的条件。

　　在植物病害防治领域，百菌清展现出独特优势：不仅能在病害发生前提供预防性保护，其多点作用机制还明显降低了病菌产生抗性的可能性，使其成为抗性管理中的重要工具。

　　然而，近年来，由于百菌清对鱼类和水生生物的潜在风险以及其降解产物对地下水存在的风险，该产品遭到了禁用。多个国家和地区已实施禁限用措施，包括欧盟（27国）、新西兰、瑞士、土耳其、英国和哥斯达黎加。主要禁限用历程如下：

　　2017年，新西兰率先对含百菌清农药采取严格管控，当地环保署撤销了包括Yates Bravo、Yates Greenguard等四种用于私宅花园的杀菌剂批准申请，并全面禁止其在境内销售。2019年成为行业转折点，欧盟否决了百菌清的再评审申请，标志着其在欧盟市场的终结，英国与欧盟同步禁用。同年，瑞士也跟进撤销了产品营销售卖许可。

　　2020年，土耳其将百菌清纳入禁止使用、生产和进口的农药名单。到2023年，全球监管态势进一步收紧，哥斯达黎加出台禁令，禁止使用百菌清。

　　尽管面临监管压力，百菌清市场仍呈现出蒸蒸日上的态势。据第三方数据，百菌清2021年全球销售额为3.80亿美元，2023年达到5.40亿美元，市场需求持续增长。

　　受百菌清主要原材料价格波动以及市场环境显著变化的影响，其价格会出现显著上涨。据百川盈孚数据（如图1），截至2025年1月16日，百菌清市场行情报价已达27,500元/吨，较2024年5月10日的年内低点16,500元/吨上涨了66.67%。

　　②供给端市场格局清晰且无新增产能。由于百菌清制备过程中会有氰化物废料，属于剧毒，因此新项目审批会受到一定限制，除了现有装置扩产之外，新进入者审批较为困难。目前该产品已列入发改委″双高″产品目录，禁止新增产能和扩产，百菌清行业格局有望维系。

　　③原材料方面，间二甲苯价格先涨后稳，合成氨价格波动。综合看来，百菌清成本呈现先涨后稳的态势。

　　综上，百菌清的供需矛盾可能会逐步突出，价格仍有上升空间。历史上，百菌清的价格弹性较大，曾在2019年达到55,000元/吨的高位。

　　从地域上看，其需求大多分布在在南美洲，尤其是巴西。据Phillip数据（如图2），2023年百菌清全球销量达61,000吨，其中巴西占比61%，中国和美国分别占据17.6%和6.22%的市场占有率，产品主要使用在于大豆和蔬果类作物。综合目前百菌清全球需求量在7万吨左右。

　　2021~2024年间，全球百菌清进口呈现波动上涨的趋势（如图3）。尽管巴西的进口份额从2021年的80%左右降至2024年的50%，但其市场主导地位仍然稳固。与此同时，美国等别的地方的需求量逐年攀升，推动了全球进口总量的增长。有必要注意一下的是，巴西2023年进口量的下降主要源于行业去库存周期的影响，而非实际的需求的减少，随着去库存周期结束，2024年巴西市场需求回升，行业进入了补库存阶段。

　　巴西市场方面，受当地天气特征情况和种植结构影响，百菌清在大豆锈病防治领域几乎无可替代。该地区每年有两个用药高峰期：12月至次年2月，以及7月至8月。2024年，巴西遭遇多雨潮湿天气，导致大豆锈病大规模爆发，加之库存紧张，市场对百菌清的需求激增。此外，巴西百菌清的应用场景范围已从大豆锈病防治扩展至棉花和玉米的病害抗性管理，这逐步推动了其需求量的增长，成为当前市场需求上升的主要的因素之一。

　　百菌清供给端也呈现出高度集中的特征。2021~2024年的进出口多个方面数据显示（如图4），全球百菌清原药进口量与中国出口趋势相对吻合，表明全球百菌清的供应高度依赖中国市场。

　　据AGROPAGES产业调研，目前全球年供给量约7万吨，中国贡献了90%左右的产能。中国百菌清生产企业主要有江苏新河、苏利股份、山东大成和江苏维尤纳特，呈现典型的固定企业主导格局。其中江苏新河产能约3万吨，占全球产能的40%左右，公司由南通泰禾51%参股和利民股份34%参股，是国内百菌清有突出贡献的公司。具体产能情况如下表1。

　　百菌清的生产工艺流程最重要的包含以间二甲苯为原料进行氨氧化生成间二苯腈，随后通过氯化反应将其转化为百菌清，最终经过冷凝、分离和精制得到产品，尾气则进行回收或处理。

　　这一工艺流程虽然在行业内相对成熟，但不同企业在技术、设备和管理上的差异，使得产品质量和生产效率存在非常明显区别。

　　泰禾在百菌清领域深耕20余年，凭借持续研发和技术创新，形成了独特优势。企业具有自主知识产权的核心催化剂和先进的氨氧化技术，工厂配备高标准的自动化设备和EHS管理体系，确保生产高效、安全、环保。凭借这些优势，泰禾已成为全世界重要的百菌清供应商，与多家跨国公司成立了长期合作，并通过百菌清FAO标准的等同性评估，参与国家标准制定，巩固了其行业领头羊，为客户持续提供稳定、超高的性价比的产品。

　　苏利股份也已在百菌清领域拥有30年的化工制造经验，凭借研发、生产及市场布局的深厚积累，形成了显著竞争优势。宁夏新工厂的投产逐步提升了产品质量和供应稳定性。苏利股份从工艺革新、规范设计、设备选型到全流程自动化控制，实现了生产的本质安全、环保达标排放和产品的稳定产出。公司结合当地资源和厂区产品规划，实现了原料和能源的互为利用，充分挖掘资源价值，确保成本优势。同时苏利股份热情参加国家标准制定，产品质量得到了行业广泛认可。

　　1.巴西市场的强劲需求：百菌清已成为巴西第五大消费的活性成分，并在杀菌剂类别中位居第二，显示出强劲的市场地位。

　　2.抗性管理价值提升：在全世界内，百菌清与SDHI类杀菌剂的混用或轮换使用策略日益普及。这种抗性管理方案不仅延长了农药常规使用的寿命，也为百菌清开拓了新的应用场景，特别是在巴西棉花和玉米等作物防治领域。

　　3.产品创新提速：由于特定位点成分性能的下降，多作用点保护性杀菌剂的市场占有率明显提升。三元混合产品需求持续增长，四元混合产品的开发也在提速。这些创新配方不仅简化了生产者的操作的过程，还提高了配方稳定性，大大降低了危险罐混合物的风险，这些新型配方产品的推广将进一步巩固百菌清的市场地位。

　　4.市场机遇：尽管部分地区对百菌清实施了禁限用措施，但由于其主要竞品代森锰锌同样受到欧盟禁用等问题，而市场中又缺乏类似的多位点保护性杀菌剂替代产品，因此其在全球主要市场的需求依然强劲。另外，东南亚和澳大利亚等地区的监管环境相对宽松，有望为百菌清提供一定的市场增长空间。

　　展望未来，在全球气候平均状态随时间的变化加剧的背景下，病害防治需求将持续增长。尤其是在巴西等主要农业国家，多雨潮湿的天气条件可能加剧病害发生风险，进一步突出百菌清在防治体系中的重要性。随着产品创新的加速推进，百菌清在抗性管理和病害防治领域的应用将进一步深化，特别是在创新混剂开发和新兴市场开拓方面存在较大发展潜力。

　　「话题介绍」：无论是浸淫行业多年的老鸟，还是入职几年的新人，我们都希望输出有价值的观察和独立的思想，与业界同仁碰撞交流。

　　全球农业政策新动向：从农药监管到生物技术转型，多领域变革重塑行业新纪元

　　197项农药杀菌剂授权专利深度剖析，涉及丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、氟吡菌酰胺、氯氟醚菌唑、嘧菌酯、吡唑醚菌酯......

　　2024年除草剂专利授权汇总：涉及草甘膦、精草铵膦、砜吡草唑和唑啉草酯等上百种产品

　　2024年先正达、巴斯夫，拜耳、科迪华等跨国巨头登记/上市的农药产品解析，10+创新方向及趋势将重塑农化行业新未来